auアセットマネジメントとFPパートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立

~ FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完 ~

 auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー(本社:東京都文京区、代表取締役:黒木 勉、以下FPパートナー)は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー)を設立しました。

auフィナンシャルパートナー

 近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています(注1)

 今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(以下 FP)が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します(注2)

 KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している(注3)FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。

スマートマネー構想

合弁会社の概要

商号 auフィナンシャルパートナー株式会社
代表者 代表取締役社長 藤田 隆
本社所在地 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
設立年月日 2019年10月1日
主な事業内容 保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など
事業開始日 2020年1月(予定)
資本金 4億円(資本準備金含む)
決算期 3月
株主構成 auアセットマネジメント50%、FPパートナー50%
(参考)

auアセットマネジメントの概要

商号 auアセットマネジメント株式会社
事業内容 投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業
設立年月日 2018年1月4日
本社所在地 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
代表者 代表取締役社長 藤田 隆
資本金 20億円(資本準備金含む)
社員数 40名

FPパートナーの概要

商号 株式会社FPパートナー
事業内容 保険代理業
設立年月 2009年12月
本社所在地 東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階
代表者 代表取締役 黒木 勉
資本金 1億円
社員数 1,724名